Apollo preuzima easyJet za 5,7 milijardi funti nakon što je Castlelake odustao

Američki investicioni fond Apollo Global Management postigao je dogovor o preuzimanju britanske niskotarifne avio-kompanije easyJet u transakciji vrednoj 5,7 milijardi britanskih funti (oko 7,7 milijardi američkih dolara), nakon što je konkurentski ponuđač Castlelake odustao od nadmetanja. Time je okončana višemesečna borba za preuzimanje jednog od najvećih evropskih niskotarifnih prevoznika.

Kako je Aero.rs ranije pisao, easyJet je krajem jula izjednačio rokove za dostavljanje obavezujućih ponuda kako bi Apollo i Castlelake imali jednaku šansu da dostave konačne uslove preuzimanja. Upravni odbor kompanije na kraju je jednoglasno preporučio Apollovu ponudu od 7,15 funti po akciji, koja predstavlja premiju od oko 81 odsto u odnosu na zaključnu cenu akcije pre nego što je interesovanje za preuzimanje postalo javno.

Preporučujemo

Apollo se obavezao da u prvih 12 meseci nakon zaključenja transakcije neće biti otpuštanja zaposlenih. Fond je takođe poručio da ne planira radikalne promene u poslovanju easyJeta. Kompanija će zadržati postojeći brend, sedište u Ujedinjenom Kraljevstvu i sadašnji menadžment, dok će izvršni direktor Kenton Jarvis ostati na njenom čelu.

Fond je najavio ulaganja u dalji razvoj easyJeta, sa posebnim fokusom na širenje turističkog segmenta easyJet Holidays, koji je poslednjih godina jedan od najbrže rastućih delova poslovanja kompanije. Apollo već ima iskustva u vazduhoplovnoj industriji, pošto je ranije ulagao u avio-kompanije Sun Country Airlines, Aeromexico i Atlas Air.

Jedno od ključnih pitanja biće usklađivanje buduće vlasničke strukture sa pravilima Evropske unije. Da bi zadržao pravo da obavlja letove unutar EU, easyJet mora ostati većinski u vlasništvu i pod kontrolom evropskih interesa.

Prema predloženoj strukturi, fondovi Apolla posedovaće najviše 49,9 odsto kapitala, dok će porodica osnivača Steliosa Hadži-Joanua i drugi akcionari koji ostanu u vlasničkoj strukturi držati između 45,1 i 49,9 odsto. Do dodatnih pet odsto biće povereno posebnom EU Trustu, uspostavljenom kako bi kompanija ispunila evropska pravila o vlasništvu i kontroli avio-prevoznika.

Transakciju je podržao i osnivač easyJeta Stelios Hadži-Joanu, koji je potvrdio da će njegova porodica podržati preporučenu ponudu. Predsednik Upravnog odbora Stephen Hester ocenio je da ponuda akcionarima donosi sigurnu i atraktivnu vrednost, uz odgovarajuće vrednovanje kompanije.

Preuzimanje još mora da dobije odobrenja akcionara, regulatora za zaštitu konkurencije, vazduhoplovnih vlasti i organa nadležnih za kontrolu stranih ulaganja.

Ako transakcija dobije sva potrebna odobrenja, easyJet bi tokom prvog tromesečja 2027. ponovo trebalo da postane privatna kompanija, gotovo 27 godina nakon izlaska na Londonsku berzu.

(Aero.rs)